ついで、「兎」が現われ、治水に功があった。「兎」の時代から王位は世襲になったといわれている。

　紀元前１４００年頃、黄河上流地方には氏族からなる多数の小国家が生まれつつあった。こうした多数の部族国家を征服して、中国最初の王朝となる「殷」王朝が建国された。殷の政治は、祭政一致であり、亀甲を火であぶって占う卜占（ぼくせん）による神権政治を敷き、陰陽思想等による鬼道を発達させた宗教を基本としていた。この時代には既に文字、法律、青銅器の使用が為されていたことが認められている。ほぼ四百年後に、殷の三十代目の紂王（ちゅうおう）も又暴虐であった爲、「周」の武王に滅ぼされた。

　紀元前１０５０年頃、「殷」に替わって「周」王朝が出来た（殷周革命）。周王朝（前1066年 - 256年）の創立者である周武王が商王朝(前16世紀 - 前1066年）の末代の商帝辛を討ち取った後中原に定住し、その一族を「華族」と称した。夏王朝（前21世紀 - 前16世紀）の創立者の大禹の末裔が「夏族」と称されていたことから、中原に居住していた族群を「華夏族」と称するようになったと云われている。

　武王は「殷」を破って二年後に亡くなり、叔父の周公が政治をとった。この時代に周の勢力は、東北方面ではぼっ海湾まで達し、南方面は揚子江まで拡がった。武王時代から１２代の幽王が殺された紀元前７７１年までを西周、幽王の子の平王が都を成周に東遷し、秦に滅ぼされるまでの紀元前７７０年から同２５６年までを東周（春秋戦国時代）と呼ぶ。

　首都の周原は武王の祖父の時代に移住して勢力を蓄えた故地で、西周の都が他に移った後も国の政治。宗教上の中心として栄えた。

　周の政治も殷の方法を受け継ぎ、亀甲による占い等の鬼道に従ったが、殷の時代ほどこれに支配されず、むしろ開明的な傾向を強めていった。統治方法としては、支配地域に分国を設ける等封建体制を敷いた。天下泰平が長く続いた為、この時代を「聖代」と考える思想が中国人にもたらされた。孔子は、殷の暴君・紂王を討伐して成立した周王朝を高く評価し、初期の文王、武王、その弟・周公旦時代を儒教の最高の手本とするなど、西周は政治の理想とされてきた。晩年の孔子は、「ああ私も衰えたものだ。夢に周公を見なくなった」と嘆いた。　

　紀元前１０２０年頃、「最初の倭人」の記事が江南人王充の「論衡」に「周の時、倭人来たりてちょう草を献ず」と記録されている。 文字上ではこれが最初であろう。「倭」とはこの頃から使用されていたことになる。　

　紀元前８世紀ともなると周も衰えて、各地の諸候が自立する「春秋時代」（前770～前403又は前722から前481年）となる。この 時代は、２００前後の小国が各地に生まれ、やがて互いに連合と争いを繰り返しながらいくつかの大国に統合されていく過程にあり、又、占い、迷信を排除して有能な官吏による政治へと変化して行く時代でもあった。

　この時代、孔子が「春秋」を編纂し、初めての「史書」が登場している。晋では「乗」、楚では「とう杭」、魯では「春秋」というように列国は競って史書編纂に途を開くと ころとなった。孔子（前５５１～前４７９）はこの時代の魯の国(山東省にあった封建小国家)の人であり、いわゆる「四書五経」もこの時代の書物ということになる。「春秋」魯の国の年代記で、紀元前７７０年から紀元前４８１年迄の２４２年間が記されている。孔子の手による修筆が為されていると伝えられている。本書は、史的史実と歴史への批判精神を組み合わせた「筆法」に基づいた著述の仕方になっており、「歴史の大原は春秋に基づく」と される評価を得るように後の史書の原点となる役割を後世に果たすこととなった。倭国に関する記事はない。　

　そして有力な諸候の一つであった「晋」が分裂し、「韓、魏、趙」の三国に分かれた。紀元前４０３年から秦の統一前２２１年迄を「戦国時代」と呼ぶ。この時代は「七強」と呼ばれる「燕．斉．楚．秦．韓．魏 ．趙」の諸国が対立抗争した。東夷との関係で見ると、東北隅に位置した「燕」という国が関係深く、北京の西北けいに都し、その昭王(前312～前279)の頃は遼東を傘下に治めていた。「山海経．第十三海内東経」に「鉅燕は東北陬に在り」、とあり、「同書第十二海内北経」には、「蓋国は鉅燕の南に、倭の北に在り、倭は燕に属す」、という一節がある。

　この時代に、「儒家．墨家．道家．法家」など の「諸氏百家の学」が起った。

　前２２１年、この戦国時代を経て、中国最初の統一王朝として、始皇帝により「秦」王朝（前２２１～前２０６年）が建国された。秦は、中央集権をはかり、封建制度を廃して郡県制度を断行し、３６の郡を置き中央集権体制を確立させた。「県」は「直轄」という意味で、それまで「国」と呼ばれていたこれらの都市が「県」になった。その上にいくつかの県を監督させる「郡」を置いた。漢の時代には、この郡の上に１３の「州」が置かれた。当初の「州」は行政単位の名称のようなもので、州の刺史（しし）とは郡の監察官であり、特定の治所さえ持たずに担当郡を巡察していた。「県・市（郡）・町」という現代日本の行政区域のようなイメージで「州・郡・県」を考えるのが間違いで、すべての基本は「県」。県を監督し守るために軍（郡）を置き、郡の監察組織として州を置いた。監察官たる州「刺史」もまた軍人ですが、後には州長官を指す言葉となり、魏志倭人伝において伊都国の一大率を「刺史のごとくある」と記したのは、彼がそのくらいの大権を持っていたということ。

　又、北方遊牧民族の凶奴の南下を防ぐ爲、万里の長城を築いた。秦は、全国的な道路網の整備、度量衡、文字の書体、通貨の統一などにも功績を挙げた。遼東郡を置き間接統治する。しかし、始皇帝は、即位後１２年で逝去。紀元前２０６年、漢の劉邦（高祖）によって滅ぼされた。　

　秦の滅亡後、封建制度の復活を図る旧貴族の項羽と、新興農民層出身の劉邦とが争った。

　前２０２年、劉邦が「垓下の戦い」で項羽を破り、中国を統一して、「漢」の国を樹立した。中国の「漢」の時代は漢民族の発展期ともなった。通常漢の時代は、前漢（紀元前２０６～紀元８）と後漢（紀元２５～２２０）に分けられる。前漢は、前２０２年、高租劉邦の即位により始められ、都は 西の長安に置かれた。

　前１９４年、燕の衛満が箕氏朝鮮を滅ぼし、衛氏朝鮮興る。

　前漢の武帝（前１４１～前８７）は、中央集権体制を確立し 、前１３６年、儒学を官学と定め、五経博士をおき儒教を重用する｡豊富な経済力を背景にして領土拡張政策を進めた。まず、前１２９年、衛青､第一回対匈奴戦争を開始｡張騫を派遣して、それまで北方から中国を脅かしていた騎馬民族の凶奴を打ち破り、モンゴル高原へ進出し、西域への交通路の安全網を確保した。はるか西方の大月氏(今のアフガニスタン北部を領域として中央アジ アに活躍していた)にまで使者を送り通域の版図を拡げた。

　前１１１年、南方の南 越國を滅ぼして、南海郡ほか八郡を置いて直轄地とした（ベトナム北部に交趾、九真、日南の３郡を置く）。

　次に東方政策として朝鮮半島へ乗り出した。まず元封２～３年(前109～前108）にかけて衛氏朝鮮を滅ぼし、紀元前１０８年、「楽浪郡、真番、玄菟、臨屯」の四郡を置き朝鮮半島を直接支配することとなった。「ここにおいて東夷初めて上京に通ず」との記録があることからすれば、武帝の朝鮮出兵の結果、東夷との交易朝貢関係が大きく進展したことになる。紀元前８２年、
真番郡、臨屯郡の二郡を廃止。前漢書地理志に「楽浪の海中に倭人あり。分かれて百余国を為し歳時を以って来たり献見す」とある。

　漢書地理志に続いて、王充（おうじゅう、２７年 -９７年）が「論衡」（ろんこう）を著わしている。王充は会稽（かいけい）郡上虞（じょうぐ）県で生まれる。もとからの江南人ではない。華北からの移住者であった。 漢書の著者・班固より５才年長の先輩で知人であった。彼は、自由な合理的・実証的な精神によって時弊を痛論し、ことに、当時盛行していた讖緯（しんい）思想・陰陽五行思想に対して強く批判し、迷信や不合理を斥け、一方、儒家、道家、法家などの言説も批判して、宿命論的・唯物的傾向が強いが、根本的には儒家思想の持ち主であった。「食白雉服鬯草 不能除凶」というのも、 迷信や不合理を批判した一例であろう。

　中国の歴史時代は、夏、商に始まり、周代（紀元前1046年 - 紀元前771年）、春秋・戦国、秦、前漢、新、後漢、三国（魏・呉・蜀）……と続いていく。この中で倭について言及している。論衡では、倭は中国の南の呉越地方（揚子江の下流域の南付近）と関連あるとしている。周代は、日本の縄文時代晩期にあたり、この当時から倭人と呼ばれる人たちがいたと考えられる。白雉や暢草（ちょうそう）は服用されたようで、暢草は酒に浸す薬草と思われていた。この草は、江南から南に生えるものである。越と並べて書かれていることからみて、王充は、倭人を呉越地方と関係あると認識していたと思われる。倭人について次のように記している。

　続いて、魚拳（ぎょけん）が「魏略」を編纂している。現在では佚文（いつぶん、一部しか伝わらない文章のこと）になっている。清代に張鵬一（ちょうほういつ）が諸書の逸文を集めて「魏略輯本」を編集している。３８巻ないし５０巻。魏略は後漢の滅亡から明帝在位(227～239年)の治政までの歴史をまとめている。魚拳は、民間の歴史家であり、大変な蔵書家であり大富豪でもあった。魚劵の学識はかなり高いものであり、民間の歴史研究者として興味の趣くところを記しており、当時の武将や知識人のエピソードを伝える等において、正史と違った異彩を放っている。特に四夷の異民族に興味を持ち、その生活や習慣を克明に記している。「魏略」の真骨頂は、東夷伝の中で、当時の倭国について格別の関心を寄せていたことが伺え、位置、風俗、習慣、産業、人口、暮しぶり、国の歴史、組織などについてより詳細に伝えていることである。「魏略」の原本はなくなっており、諸書にその逸文が残っているだけである。

　魏志倭人伝の原本ともなったのが、「魏略」五十巻である。魏略の成立は三国志よりも二、三十年早いとされている。それだけ同時代史料近いといえる。倭人伝の三分の二余りが魏略からほとんど書き移す形で纏められている。帯方郡から邪馬台国への行く程度記事や、倭人の生活や習俗の記述、倭国の有様を記した部分は、ほとんど魏略に基づいている。

　角林文雄氏や江上波夫氏は、「魏志倭人」伝が異質の書き方の二部分に分かれていることを指摘し、魏志倭人伝は、魏略の記述をそのまま採用し、陳寿が魏と倭国との外交考証部分をつけ加え、倭人伝の全体が整ったと推定している。

　裴松之（はいしょうし、371-451）は、宋の文帝の命を受けて426年（元嘉6）に『魏志』に関する「注」を実施している。この注は、陳寿の省略した諸事実や陳寿が簡潔に述べている事柄などについて、裴松之が入手しえた諸資料を関係箇所に「注」として補ったものである。

　記事倭人伝との対照は「魏略倭伝逸文、後漢書倭国伝対照」に記す。

　これによれば、この時代の倭は、燕に朝貢していたことがわかる。蓋国は、現在の北朝鮮、平壌のあたりにあった国で、鉅燕とは巨大な、偉大なる燕という意味である。中国の燕の昭王が斎を破るのは起源前３３３年、卑弥呼登場の５００年前、日本の縄文時代が終わろうとする頃、日本列島の倭が、燕国に隷属していたことを意味している。

　紀元２３年、前漢の王族の劉元等により新が倒された。王莽の没後の動乱を治めて、紀元２５年頃、高祖の９世の孫に当る前漢の王族の劉秀により「後漢」王朝が建国された。彼は、帝位について光武帝（前６～５７、在位２５～５７）と名乗った。都は東の洛陽に置かれた。

　この時代を記す史書として、宋時代に降って范曄(398～445)が「後漢書」(帝紀10巻.列伝80巻.志30巻.全120巻)を著わしている。「後漢書」には光武帝の治政するこの時代と倭の関係を記す記述が残されている。「後漢書」．東夷伝第 七十五．東夷伝倭の条に「建武中元二年(57年)、倭の奴国奉貢朝賀す、使人自ら大夫と称す、倭国の極南界なり、光武賜うに印綬を以ってす。」と ある。ちなみに、この時の印綬と思われる金印は、天明４年(1784)筑前国 那珂郡志賀島村叶の崎で発見されることとなった。

　東夷伝の韓伝冒頭は次のように記している。

【「邪馬台国の女王卑弥呼から朝賀を求める使節が送られて来る」】

　魏．晋のこの時代には、中国北．西部の「五胡」と呼ばれる異民族の勢力も伸張した。五胡は、「凶奴、けつ、鮮卑、てい、羌」の五族を云う。