タケウチノスクネは、仲哀天皇の遺体を殯宮（あらきのみや）に移し、国中から大祓（おおはらい）のための幣帛（みてぐら）を集めて、国家的な大祓の儀式を行い、再び神おろしの神託を行った。後継は、オキナガタラシ姫のお腹にいる御子と決まり、「これは天照大神の心だ。また、底筒神、中筒神、上筒神の三柱の大神だ。今、本当に西の国を求めようと思うならば、天つ神、国つ神、山の神、川の神、海の神をはじめ諸々の神々にことごとく幣帛を奉れ」とのご託宣が下された。

　オキナガタラシ姫が神攻皇后となり、福岡県甘木市付近に進出し、一気に筑後川を渡り、山門郡に侵攻し、土蜘蛛の女首長・田油津姫を征伐した。征討を終えた後、香椎宮に戻り、新羅（しらぎ）征伐を準備し始めた。「和魂が王の身を守り、荒魂が先鋒として軍船を導くと神が皇后に教えられた」。

　神意により、三韓征伐の軍を率いて和珥津（わにつ）を出発し、玄界灘を船で進み、対馬海流を乗り切り、朝鮮半島の新羅へ攻め入った（海を渡り西の国へ攻め入った）。軍船が海峡を渡ろうとすると、風神は風をおこし、海神は大波をあげてこれを助けた。神功皇后は、労せず新羅に侵攻した。新羅（しらぎ）国の王がやって来て、　「東に神国あり、日本と云う、又、聖王います、天皇と云うと聞いております。その神威に対して兵力で防ぐことはできません。今後は天皇のご命令通りに従い、貢物を奉りお仕えしたいと思います」と帰順した。皇后は、持っていた杖を新羅の国王の家の前に突きたて、「これも全て住吉三神のお陰です。すぐに荒御魂を、国をお守りになる守護神としてお祭りするように」と言い渡した。高句麗や百済も、新羅降伏のありさまをみて、戦意を失ない、朝貢を申し出た。ここに三韓が、ことごとく皇后に服することになった。

　神攻皇后が海を渡って日本へ帰ろうとした折、産気づいた。日本で御子を産む意志を持つ皇后は、産気づいたお腹を鎮めようと、石を取って着物の腰につけ、出産を抑えた。こうして、筑紫国に帰り、御子は生まれた。その地を宇美と名付けた。　

　後継騒動が起った。仲哀天皇の息子のカゴサカノミコとオシクマノミコが皇位を狙った。御子は邪魔な存在でしかなかった。そこで、誓約狩（うけひがり）をすることになった。狩りの最中、怒り狂った大きなイノシシが突如現れ、カゴサカノミコの登っているクヌギを掘り倒した為、逃げ遅れたカゴサカノミコはイノシシに食い殺されてしまった。皇后は喪船で帰朝し始めた。オシクマノミコは単独で軍勢を集め皇后を待ちうけた。皇后軍とオシクマノミコ軍が戦い、皇后方が優勢になり、オシクマノミコ軍は山城まで撤退した。ここで体勢を立て直し、激しく反攻してきた。

　タケフルクマの命が一計を案じた。神功皇后の使者となり、御子が亡くなったことを伝え、降伏することを申し出た。使者の指差す方を見ると、皇后方の兵は手に持っていた弓のつるを切ってまさに降伏しようとしていた。オシクマノミコは騙され、弓のつるを取り外し無防備になった。その一瞬の油断を見逃さず、タケフルクマの命が命令を下した。その掛け声とともに、皇后軍が攻めてきた。降伏したとばかり思っていた皇后軍が突然弓を放ってきたことを驚いたオシクマノミコは、逢坂（おうさか）まで逃げ延びたが多くの兵が討ち取られてしまった。かろうじて船に飛び乗ったオシクマノミコであったが、ついに追い詰められてしまった。

　と歌い、湖に身を投げて死んでしまった。

　神功皇后は、新羅を平定し、北部九州に戻って御子（後の応神）を産む。瀬戸内海を東行路で大和に戻り、摂政となって君臨した。

　タケウチノスクネは、御子をつれて禊（みそぎ）を近江（滋賀）および若狭国（福井）を巡歴した後、越前国（福井）の敦賀に仮宮を造ってそこに住まわせた。そのときに、御子は夢を見た。夢の中で一人の神が現れた。「私はイザワケの大神である。私の名前と御子の御名を変えたいと思うがどうか？」。「今後はイザワケの大神をミケツオオカミ（御食つ大神）とお呼びしよう」。この神が今の気比大神である。また、傷ついたイルカの鼻の血が臭かったので、その浦を血浦と名づけたが、今は角鹿（つぬが）と呼んでいる。

　応神天皇には三人の息子がいた。上からオホヤマモリの命、オホサザキの命、ウヂノワキイツラコである。或る時、応神天皇は、オホヤマモリとオホサザキに、「お前たちは年上の子と年下の子ではどちらがかわいいと思う？」と尋ねた。長兄のオホヤマモリは、「年上の子がかわいいと思います」と答えた。オホヤマモリが答える姿を見たオホサザキは、父上はウヂノワキイツラコを後継者にしたいのではないか？と推量し、天皇の意向に逆らわないように「年上の子はすでに大人になっているのでそれほど気がかりもありません。しかし、年下の子はまだ大人になっていないので、こちらのほうがかわいいと思います」と答えた。応神天皇は、「オホサザキよ。そなたが行ったことはわしの思っている通りだ」と褒めた。この発言を踏まえて三人の子の任務を与えた。「オホヤマモリよ、そなたは山と海の部を管理しなさい。オホサザキは私の統治する国の政治を執行して報告しなさい。ウヂノワキイツラコは皇位を継承するように」。こうして、次男オホサザキは応神天皇の意に背くことはなかった。

　或る時、応神天皇は日向の国のモロガタの君の娘、カミナガ姫の容貌がみめ麗しいと聞き、側に仕えさせようと呼び寄せようとした。オホサザキは少女を乗せた船が難波津に着いたと聞いて見に行った。少女のあまりの美しさに感動したオホサザキは結婚したくなり、タケウチノスクネのところに相談に行った。タケウチノスクネはオホサザキの願いを聞き入れ、天皇にその旨伝えた。まだ、姫を見ていない天皇は皇子の願いを快く認めた。新嘗祭の当日、天皇はヒメにお酒を受ける柏を持たせ、皇太子にお与えになった。そのとき天皇は歌を歌った。

　その後に、天皇はもう一首歌を歌った。

　と歌った。

　応神天皇が崩御した。父の命で山と海を管理していたオホヤマモリは、末弟のウヂノワキイツラコが皇位を継承するのに内心不満であった。オホヤマモリはひそかに兵を集め、弟を殺害しようと考えた。以前より兄の不満に気付いていた次兄オホサザキは、兄の謀反をいち早く察知した。オホサザキ様の使者から知らされたウヂノワキイツラコは、身代わりを立て備えた。自身は、賤しい身分の姿に変装し、舵をとって船の上に立っていた。そこへ、オホヤマモリがにたどり着き、船に乗ろうとした。ウヂノワキイツラツコは山の上にいるものと思い込んだオホヤマモリは、目の前の船頭がイツラツコだと全く気付かず、話しかけてきた。四方山話しているうちに宇治川の中ほどまで渡ってきた。細工されていた船が一気に傾き、オホヤマモリはあっという間に河に投げ出された。水面に浮かび上がったときに歌った歌は、

　オホヤマモリが死んだ後、オホサザキとワキイラツコは皇位を譲り合った。ところが、ウヂノワキイラツコが早く世を去ったので、オホサザキが第１６代の仁徳天皇となって天下を治めることになった。