桂太郎首相、元勲・元老として山県有朋、伊藤博文、松形正義、井上馨。伊藤は外交的回避を主張し、恐露論者のレッテルを貼られた。桂は、日英同盟に依拠しつつ開戦派。「サーベルを吊った幇間（たいこもち）」と陰口された。

　日本軍は、満州軍総司令部を編成して、第一、第二、第三、第四軍、及び独立第十師団がその下に属し、総司令官き大山巌陸軍元帥、参謀総長は児玉源太郎陸軍大将が就任した。

　５．１日、第一軍は、ロシア軍（約３万名）を撃破した。

　５．５日、第二軍は遼東半島に上陸開始。兵軍を２分割し、一方は東清鉄道に沿って北上。別軍（第一師団（東京）、第三師団（名古屋）、第四師団（大坂）の兵力約３万６千名）は金州半島の南山要塞を陥落させた。

　８月上旬、第一軍、第二軍、第四軍は満州の遼陽平野に迫り、｢遼陽会戦｣。日本軍歩兵１２３個大隊、騎兵３５個中隊、砲兵６６個中隊。対するロシア軍は歩兵１８１個大隊、騎兵１５６個中隊、砲兵６７個中隊。｢遼陽における勝敗の意義は、攻略的に見ても旅順要塞攻略の成否と並び日露戦争の要というべき重大事であった｣。

　８．２６日、日本軍は遼陽に迫り、８．３０日、総攻撃開始。対峙するのは、ロシア満州軍総司令官クロパトキン陸軍大将（前ロシア陸軍大臣）。９．４日、日本軍はロシア軍を破り、続く１０．１４日、紗河会戦でも勝利した。この時、ロシア陸海軍の極東総司令官アレクセーエフが解任された。代わりにクロパトキン陸軍大将が１０．２６日、就任した。

　８．１９日、日本軍の砲兵隊が旅順要塞に向けて砲撃の火蓋を切った。二日間砲撃後、続いて日本軍５万の兵士が総攻撃を開始した。ロシア軍の機関銃がこれをなぎ倒し、日本軍は兵士１万５千８００名の死傷者を出して惨敗した。この時のロシア兵の死傷は約１千５００名。日本軍参謀の誰一人として、旅順要塞にどれだけの大砲、機関銃、兵力が配置されているのか、知る者は居なかった。

　９．１９日、第二次旅順総攻撃が開始された。日本軍兵士は又も惨敗し、惨状を呈した。戦死者千９２名、戦傷者２千７３８名。ロシア兵の戦死者は６１６名、戦傷者3千８37名。但し、この時日本から運んだ２８センチ榴弾砲１２門が威力を発揮した。ロシア軍の大砲が吹っ飛び、強固なぺトン陣地の壁を貫通して内部で爆発、ロシア兵に多数の死傷者を出していた。

　１１．２６日、第三次旅順要塞総攻撃が早朝より開始された。だが、その突撃方法はワンパターンの無理押しで、敵機関銃の猛射の前にパタパタと無念の屍を累積していった。午後になっても乃木司令部にもたらされる情報は不利を伝えるものばかりで、各師団の突撃はことごとく失敗した。第三軍の参謀本部の参謀連中の無能さが露呈した。

　｢確かに彼らは陸軍士官学校を優秀な成績で卒業し、ヨーロッパで最新の軍事学をマスターしているが、戦場のことは何一つ知らなかった。『我々の仕事は作戦を考えることであって、いちいち現場を見ているヒマは無い』というもっともらしい理由をこしらえて動かないのだ。しかし、それでも乃木将軍は、彼らエリート参謀たちの進言に従わざるをえない。軍隊の組織においては、作戦の立案は幕僚が行うことになっていて、司令官はそれを裁可するしかないのである。司令官自身が作戦そのものに口を挟むことは慎まねばならない｣（渡部昇一上智大教授｢かくて昭和史は甦る｣）。旅順要塞正面に対する総攻撃を継続すべきかどうか、乃木軍司令官は決断を迫られた。

　児玉源太郎満州軍総参謀長（大将）は、｢これは駄目だ。日本軍は滅亡する｣と判断し、旅順攻撃の総指揮を自ら執ることを決意した。大山満州軍総司令官は、愛用のチョッキを与え切に自愛を望んだ。児玉大将は、第三軍司令部に駆けつけ、同じ長州藩の明治維新以来の苦難を共にしてきた仲の乃木司令官を睨み付け、単刀直入に｢一時、軍司令官の職権を代行させてもらいたい｣と申し入れた。乃木は一呼吸置いて、これを承諾した。

　軍の統率という点から云えば、爬行であり、乃木司令官不信任ということになり、乃木は自決する恐れがあった。児玉は阿吽の呼吸で穏便に為したことになる。児玉は、２０３高地を一目見るなり、｢これは肉弾戦で闘っても仕方が無い。２８センチ榴弾砲を引っ張ってきて叩き潰す以外に方法が無い｣と決断した。

　本来海岸の防御用に使用する巨大砲であった榴弾砲を短時間に運搬させよという児玉の発案に対して、無能参謀連中はこぞって非常識だとして反対したが、『うるさい！文句いわずにやれ』。かくして２８センチ巨大砲を２０３高地にぶっ放した為、さしもの要塞が陥落することになった。

　２０３高地を占領した結果、旅順港内のロシア第一艦隊は格好の狙い撃ち標的となり、戦艦ペレスウェト、パルラダ、レトウィザン、バヤーン、ポベーダが餌食にされた。実に児玉大将の功績大なるものがあった。

　１９０５（明治３８）．１．１日、ロシア軍使が白旗を掲げて日本軍軍地を訪問、翌二日の正午、水師営において日露両軍の開城規約の談判が執り行われた。第一条は、旅順要塞内及び水上にあるロシアの陸海軍軍人・義勇兵、官吏は全て捕虜とする。第７条、ロシア軍の勇敢な防御戦をたたえて、ロシア陸海軍の将校及び官吏は剣の着用、生活に必要な私有物の携帯を許す。（敗軍の将に帯剣を許すことは、それまでの世界史上例が無かった）。陸軍参謀総長山県元帥は、乃木三軍司令官に対して、明治天皇の御内意として、ステッテル中将が祖国のために尽くした功績をたたえ、武人としての名誉を尊重するように言葉伝えした。これを善く守った乃木に対して、ステッテルは、｢乃木大将は鬼のような人物だと思っていたが、面会して驚いた。このような謙譲の厚い人に敗れることは決して恥じでは無い｣と乃木をたたえ、愛馬を贈呈までしている。

　第３回総攻撃に参加した日本第三軍の戦闘総員は６万４千名、損害は戦死者５千５２名、戦傷者１万１千８８４名、計１万７千名と甚大な損害であった。ロシア軍の戦闘総員は約３万２千名、死傷者４千名と推定される。勝った日本軍のほうが３倍の損害を出したことになる。

　この間、ドイツのウィルヘルム皇帝は、ロシア軍が日本軍に苦戦しているのを見て、｢ドイツにとって非常に幸運である｣と大いに喜んだと伝えられている。ドイツから見て、北方の巨人の力が弱くなるのは好都合であったということであろう。この当時、ロシアとフランスが同盟を結んでおり、間接的にフランスの力も弱くなることを意味していた。

　１９０５（明治３８）．１．２２日（１．９日）、｢血の日曜日事件｣。旅順要塞陥落後一週間ほどして発生した事件である。この日、ぺテルブルグの１４万人の労働者とその家族が、それぞれの教会の白旗、聖像、皇帝の写真を掲げて賛美歌を歌いながら宮廷広場に向かった。ある工場で３人の労働者がクビを切られ、それに対する陳情で皇帝に請願に行く行列であった。極寒に耐えながら、ガボン神父（ロシア政府のスパイであったという説がある）を先頭に大行列が進んだ。その様は厳粛な宗教儀式のようであった。

　行列が冬宮（皇居）に到着したとき、歩兵隊１万５千名が整列して待ち受けていた。数千騎のコサック兵がサーベルを振り回して、大行列の中へ突入した。ロシア軍歩兵隊も、算を乱して逃げ惑う群集に一斉射撃を繰り返した。冬宮前は鮮血に汚れた大惨状となった。コサック兵と歩兵隊による大衆殺戮は市内のいたるところに発生した。ロシア民衆の死者は２００名、負傷者は２千名に上った。これがロシア史に名高い｢血の日曜日事件｣である。

　この時、ニコライ皇帝は離宮でのんびり過ごしており、｢血の日曜日事件｣について日記に｢各所で軍隊が発砲し、多くのロシア国民に死傷者が出た。おお、なんと悲しく、嫌なことか！｣と記している。

　｢血の日曜日事件｣がその後のロシア革命の序曲となった。｢かくして『革命序曲』の血塗られた演奏は、フォルテシモ（最強音）で開始したのである｣（河上文久｢日本近代史｣）。この事件の底流には、赤化運動と別に見落とされがちであるがロシア・ナショナリズムの動きがあったように思われる。つまり、この当時のロシア・ナショナリズムは、満州各地でのロシア軍の敗戦に対し、そのだらしなさをロシア皇帝政府の無能ぶりへ向けることになった。彼らは憤懣のはけ口を｢革命を起こす以外にロシアを救う道は無い！｣として批判の矛先を政府へ向けた気配がある。旅順要塞陥落の報道を聞いたレーニンは、次のように書いている。｢旅順の降伏は、ツァーリズム（皇帝至上主義）降伏の序幕である。戦争の終結はまだ遠い先のことであるが、戦争を引き伸ばす一歩一歩は、みなロシア人民の間に動揺と怒りを限りなく拡大させ、専制政治に対する人民の戦争、自由の為のプロレタリアート戦争の瞬間を近づかせつつある｣。

　大山満州軍総司令官が、乃木第三軍に北進を命じ、明治３８年１．１５日、開始した。

　１．２３日、黒溝台会戦が行われ、日本軍の戦死者１８４８名、戦傷者７２４１名。ロシア軍は死傷者１万１７３２名。漸く日本軍有利の局面に入った。

　２．２０日、大山総司令官は、各軍司令官を総司令部招き、目前の奉天会戦に全力を挙げて闘う。天下分け目の関が原であり、必勝を期さねばならない等々訓示し士気を高めた。この時の兵力は、日本軍歩兵２４０個大隊、騎兵５７個中隊、砲兵大砲９９２門、戦闘総員２５万名。対するロシア軍は歩兵３７９個大隊、騎兵１５１個中隊、大砲１２１９門。

　３．１日、大山総司令官が全軍に奉天進攻を命令。乃木第三軍は、ロシア軍主力の西北方面に迂回して、ロシア軍の退路を断つ任務が与えられた。
　クロパトキン満州軍総司令官は形勢利あらずと判断して総退却を指令。ロシア軍と乃木第三軍の戦闘が発生。第一軍、第四軍の加勢により、ロシア軍は３．１０日さんを乱して退却した。

　日本軍の死傷者７万名。ロシア軍の死傷者６万名、他に失踪兵が３万名。日本軍は、捕虜２万２千名の他大砲、砲弾など莫大な戦利品を捕獲した。

　３．１６日、クロパトキン満州軍総司令官は奉天における敗戦の責任をとって辞任した。代わって、第一軍司令官リネウィッチ大将が後任に就いた。クロパトキンは第一軍司令官に就任した（稀有な例）。

　司馬遼太郎は、｢クロパトキンは、いつも受け身、受け身に回って、まるで日本側が雇ってきた将軍のようだった。奉天会戦はまさにクロパトキンがクロパトキン自身に敗北したのである｣と評している。日本の新聞は毎日のように、｢連戦連勝｣を書き続け、日本国民は奉天会戦の勝利に酔いしれた。

　５．２７日、日本海海戦始まる。

　５．２９日、東京日々新聞（毎日新聞の前身）が「対馬沖の大海戦、世界空前の大捷（たいしょう、大勝）、敵艦隊全滅」の見出しで号外発行。東日の号外には、「大日本帝国万歳、大日本海軍万歳」の見出し。非戦を主張した平民新聞を除く各紙は、開戦と同時に積極的な戦時報道に乗り出した。この間、歌人与謝野晶子の「君死にたまふこと勿れ」が雑誌明星に掲載されている。

　１９０５．６．９日、米国大統領セオドア・ルーズベルトは日露両国に斡旋の労をとり、日本は小村外相、駐米大使・高平小五郎を全権委員とし、ロシア側は前蔵相ウイッテ、駐米大使ローゼンを全権として交渉に当たった。

　７月、米国大統領セオドア・ルーズベルト政権の陸軍長官Ｗ・Ｈ・タフト（第２７代大統領）が日本を訪れ、桂首相と会見。日本は、アメリカのフィリピン植民地化を承認。アメリカは日本の朝鮮植民地化を承認するという覚書を作成した。同覚書は、大統領の承認を得た。

　８月、第二次日英同盟締結。

　８．１０日、米国大統領ルーズベルトの斡旋により、第一回講和会議がポーツマスで開かれた。日本側は、小村外相、駐米大使・高平小五郎を全権委員とし、ロシア側は前蔵相ウイッテ、駐米大使ローゼン。この交渉経緯は「明治維新の史的過程考（２―２）（伊藤が射殺されるまで）」の該当項目で考察する。